産業オートメーションは、製造業のアップグレードの中核エンジンとして、ハイエンド機器の分野における国の技術力と産業エコシステムを深く反映しています。{0}}現在、中国の産業オートメーション市場は「外国主導」から「国内台頭」への構造変化を遂げており、さまざまなサブセグメントが明らかな階層化された競争パターンを示しています。-
I. 市場の現状：国内外のブランドがそれぞれの地盤を固める明確な階層化された競争パターン
包括的な市場調査データによると、産業オートメーションの各サブセグメントはより明確な市場構造を示しており、国内ブランドは複数の分野で重要な進歩を遂げています。サーボ システム部門では、イノヴァンスが 28.2% の市場シェアで首位に立ち、明確な市場リーダーとなっています。他の中国ブランドも競争力を示しています。HSC は太陽光発電やロボット工学などのハイエンド アプリケーションに焦点を当てており、Estun のサーボ システムは自社のロボットと高度に適合しており、ロボット産業の市場シェアをリードしています。{3}}シーメンスは 10.4% に過ぎず、安川電機、三菱電機、デルタがそれに続きます。これらの数字は、国内ブランドがサーボシステム市場の57%を占め、圧倒的な勢力となったことを示しています。
低電圧インバータ市場では、主力企業として Inovance が 22.0%、ABB が 16.9%、Siemens が 15.2% と、三つ巴の競争が見られます。{{1}イノヴァンスは国内代表としてすでに主導的な地位を確立しており、強力な市場競争力を示しています。その他の競争力のある地元ブランドには、INVT や デルタなどがあります。これらは、シュナイダーエレクトリックや三菱電機などの外国ブランドとともに、多様な競争環境を形成しています。
小型 PLC 市場は依然としてシーメンスの領域であり、シーメンスは市場の 42.3% を占めています。中国ブランドの中で、イノヴァンスの小型 PLC 市場シェアは約 7.0% で第 4 位です。新済電気は繊維機械と包装機械における「PLC+サーボ」の統合戦略により顕著にシェアを伸ばした。その他のブランドは合わせて 57.7% を占めており、基本的な管理分野では国際ブランドが依然として大きな技術的優位性と顧客の粘着力を保持していることを示しています。
中規模から大規模の PLC セグメントでは、シーメンスが 44.2% のシェアで絶対的な優位性を維持しており、オムロンが 9.6%、三菱電機が 7.1%、ロックウェルが 5.7% と続きます。 Inovance の中規模から大型 PLC シェアは約 5.1% で第 6 位であり、機能安全を備えた大型 PLC 製品を発売することで海外独占を打破しようとしています。その他のブランドを合わせると 33.4% を占めます。
産業用ロボット市場は最も細分化されており、小規模ブランドが合計で 62.8% を占めています。 Estun、FANUC、KUKA、Inovance がそれぞれ 10%、9.5%、9.5%、8.2% のシェアで上位にランクされています。このことは、産業用ロボット市場が依然として多くの競合企業が存在し、不安定な構造にあることを示しています。 Inovance のスカラ ロボットが中国で 20.4% の市場シェアに達し、このセグメントで第 1 位にランクされ、特殊なニッチ分野で突破口を開く能力を示していることは注目に値します。一方、ROKAE は 2025 年上半期に 70% を超える成長を達成し、主に溶接や研磨などの高価値シナリオに適用される小型 6 軸ロボットや協働ロボットの進歩により、「国内ロボット メーカー トップ 4」の仲間入りを果たしました。-
II. -詳細な分析: ローカリゼーションは加速しているが、ハイエンド分野では依然としてギャップが残っている-
データから、中国の産業オートメーション市場が大きな変化を迎えていることは明らかです。サーボ システムと低電圧インバータでは、Inovance に代表される国内ブランドが市場でのリーダーシップを獲得しています。この成功はいくつかの要因から生じています。-一般に国産製品は、国際ブランドよりも通常 20% ～ 30% 低い価格で競争力のある技術的パフォーマンスを提供しており、コストに敏感な中国の製造業にとっては非常に魅力的です。-イノヴァンスは独立した研究開発を通じて、コアサーボ技術を習得し、シーメンスや三菱電機などのブランドの代替を可能にしました。地元企業はまた、より迅速な技術サポート、より柔軟なカスタマイズ、より短い納期サイクルを提供し、中国メーカーの迅速な反復ニーズに適切に対応することができます。たとえば、Inovance は BYD や CATL などの大手企業にサーボ ソリューションを提供しており、その製品は顧客から高い評価を得ています。政策支援も強力です。中国製造 2025 やインダストリアル グリーン開発計画などの国家イニシアチブでは、モーター システムの効率向上が強調され、可変周波数ドライブの採用を促進する高効率モーターに対して 10%～15% の補助金が提供されています。-
しかし、PLC-特に中規模から大規模の PLC では技術的な障壁が高く、-依然として国際ブランドが優勢です。この分野におけるシーメンスの優位性は明らかであり、その 44.2% の市場シェアは、複雑な制御システムにおける深い蓄積と技術力を反映しています。これは、国内ブランドが依然としてハイエンド産業制御における核となる技術的ボトルネックを克服する必要があることを示しています。-イノヴァンス自身も、大型 PLC 製品には長期にわたる改良が必要であり、海外の競合他社と比較して依然としてギャップがあることを認めています。同時に、コアコンポーネントの国産化も加速しています。たとえば、産業用ロボットの「心臓部」として知られる RV 減速機は、2024 年に国内メーカーの市場シェアが 60% を超え、ダブルリング トランスミッションは 25% に達し、主要な国際ロボット OEM のサプライ チェーンに参入しました。
Ⅲ．将来のトレンド: インテリジェンス、統合、エコシステム-に基づく競争
産業オートメーションの将来は、インテリジェントアップグレードの加速、統合ソリューションの主流化、そしてエコシステムによってますます推進される競争という 3 つの主要なトレンドによって特徴づけられるでしょう。人工知能とデジタル ツイン テクノロジーが成熟するにつれて、産業オートメーション システムは単なる実行制御からインテリジェントな意思決定へと進化しています。-将来の自動化システムは、コマンドを実行するだけでなく、データを分析し、予知保全を可能にし、自律的な最適化を実行するでしょう。 Inovance は産業用 AI と自社製品の統合を進め、iFA プラットフォームのアーキテクチャを完成させ、フルチェーンの産業用 AI ソフトウェア システムを形成しました。-統合ソリューションが主流になりつつあり、単一製品に基づく競争は徐々に包括的なソリューションを求める競争に取って代わられています。 Inovance は、インバータやサーボ システムから PLC や産業用ロボットにまで拡張し、完全な製品ラインアップを構築し、ワンストップ ソリューションを提供してきました。-同社のサーボ システムは適応制御とインテリジェント アルゴリズムを採用し、トルク出力を 25% 向上させ、精度を 30% 向上させ、ミリ秒レベルの応答を実現しています。{10}} そのため、3C エレクトロニクスや半導体などの精密製造シナリオに適しています。エコシステム-に基づく競争も具体化しています。シーメンスはフルスタックのハードウェア-からソフトウェアまでの機能を活用してエコシステムを構築しています。イノヴァンスのような国内企業は、上流と下流のリソースを統合するために iFA のような産業用インターネット プラットフォームを構築しています。 ROKAE は、xCore 制御システムを利用して ROKAE+ プラットフォームを開発し、標準化されたインターフェイスを介してコア制御機能をエコシステム パートナーに開放し、下流のアプリケーション トラクション、中流のプラットフォーム構築、上流のツール強化の安定した閉ループを形成します。
IV.国内ブランドの課題とチャンス
国内の産業オートメーションブランドは目覚ましい進歩を遂げていますが、依然として複数の課題に直面しています。コア テクノロジーには、ハイエンド チップ、リアルタイム オペレーティング システム、高精度アルゴリズムなどの分野でのブレークスルーが依然として必要です。-国際ブランドはハイエンドおよび多国籍の顧客の間で依然として高い信頼と価格プレミアムを享受しているため、ブランドの影響力を強化する必要があります。-特にハイエンドの研究開発人材や学際的な複合人材の点で、人材の確保が不十分であり、イノベーションや製品のアップグレードが制約されています。{6}}
それにもかかわらず、国内ブランドも歴史的なチャンスに直面している。製造業の変革とアップグレードの波により、市場の需要が拡大しています。 2025 年上半期の中国の製造業投資は前年同期比 7.5% 増加しました。自律性と制御性を確保する戦略のもと、政策措置により設備の更新とデジタル トランスフォーメーションが引き続き奨励され、設備投資の回復が促進されます。技術革命は飛躍的な発展のチャンスももたらします。イノヴァンスなどの国内大手企業は、シナリオ-ベースの産業ソリューションに焦点を当て、高{6}}低電圧-ドライブ、フレームレストルクモーター、アクチュエーターモジュール、遊星ローラーネジ、ヒューマノイドロボット用の上肢コンポーネントなどのフロンティア分野にすでに投資しています。-
結論: 状況は不安定だが、チャンスは残っている
産業オートメーション市場は変革の瀬戸際にあります。一方で、国内ブランドはサーボ システムと低電圧インバータにおいて後続から主導へと進歩しました。-一方、国際ブランドはハイエンド PLC や産業用ソフトウェアにおいて強い優位性を保持しています。-将来の市場競争はもはや個々の製品に限定されるものではなく、技術の深さ、製品エコシステム、業界の洞察力、サービス能力などの総合的な強みを包含するものになるでしょう。国内企業は、ハイエンドセグメントに果敢に参入しながらミッドエンド市場とローエンド市場での優位性を強化し、ブランド価値を高めながらコストパフォーマンスの優位性を維持し、世界的な視野を育みながら地元市場への浸透を深めなければなりません。-そうすることによってのみ、世界の産業オートメーションの状況が再形成される中で、有利な立場を確保することができます。 2025年上半期のInovanceの研究開発支出19億6,600万人民元（前年比33.47%増）などの継続的な研究開発投資と、同時期の海外収益約13億2,000万人民元（前年比39%増）による積極的な海外拡大により、中国の産業オートメーションブランドはさらなる成長を遂げる準備ができています。グローバル競争力を強化します。
